آلت تناسلی پرشور و شر یک مرد شروع به صحبت کردن با او می‌کند، او را در موقعیت‌های شرم‌آوری قرار می‌دهد و همه کسانی را که مرد این موضوع را به آن‌ها می‌گوید، متقاعد می‌کند که او کاملاً دیوانه شده است.

«سام بالدوین» (هنکس) پس از مرگ همسر جوانش با پسر هشت ساله اش «جونا» (مالینجر) تنها می ماند. او برای آغاز یک زندگی نو از شیکاگو به سیاتل می رود. از سویی «آنی رید» (رایان) یک روزنامه نگار ساکن بالتیمور، وقتی صدای «سام» را از رادیو می شنود، ندیده و نشناخته، به او علاقه مند می شود و به سیاتل می رود ...